{"id":4650,"date":"2024-03-01T12:46:00","date_gmt":"2024-03-01T11:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.believe.com\/?post_type=communique-de-presse&#038;p=4650"},"modified":"2026-02-02T11:24:25","modified_gmt":"2026-02-02T10:24:25","slug":"communique-de-presse-du-comite-ad-hoc-de-believe-a-la-suite-de-la-precision-de-loffre-du-consortium","status":"publish","type":"communique-de-presse","link":"https:\/\/www.believe.com\/fr\/communique-de-presse\/communique-de-presse-du-comite-ad-hoc-de-believe-a-la-suite-de-la-precision-de-loffre-du-consortium\/","title":{"rendered":"Communiqu\u00e9 de presse du Comit\u00e9 Ad-Hoc de Believe \u00e0 la suite de la pr\u00e9cision de l\u2019offre du Consortium"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Paris, le 1er mars 2024 \u2013 <\/strong>Le 12 f\u00e9vrier 2024, le consortium form\u00e9 par le fonds EQT X, des fonds conseill\u00e9s par TCV et Denis Ladegaillerie (\u00ab\u00a0Consortium\u00a0\u00bb) a indiqu\u00e9 \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 avoir pris la d\u00e9cision d\u2019initier une offre publique d\u2019achat (l'\u00a0\u00bbOffre\u00a0\u00bb) sur l\u2019ensemble des actions en circulation de Believe (la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb), via un v\u00e9hicule d\u00e9di\u00e9 contr\u00f4l\u00e9 par le Consortium (\u00ab\u00a0BidCo\u00a0\u00bb), &nbsp;au prix de 15 euros par action, apr\u00e8s l&rsquo;acquisition de blocs repr\u00e9sentant 71,92 % du capital social et 77,42 % des droits de vote th\u00e9oriques de la Soci\u00e9t\u00e9 (les \u00ab\u00a0Acquisitions de Blocs\u00a0\u00bb).<br>Les Acquisitions de Blocs et l&rsquo;Offre qui en d\u00e9coulent \u00e9taient conditionn\u00e9es, d&rsquo;une part, \u00e0 l&rsquo;obtention des autorisations r\u00e9glementaires n\u00e9cessaires (la \u00ab\u00a0Condition R\u00e9glementaire\u00a0\u00bb) et, d&rsquo;autre part, \u00e0 ce que l\u2019avis motiv\u00e9 du Conseil d\u2019Administration de Believe conclue que l\u2019Offre est dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9, de ses salari\u00e9s et de ses actionnaires et recommande aux actionnaires d\u2019apporter leurs actions \u00e0 l\u2019Offre (la \u00ab\u00a0Recommandation du Conseil\u00a0\u00bb), l\u2019avis motiv\u00e9 du Conseil d\u2019Administration \u00e9tant notamment pris \u00e0 la suite de l\u2019examen du rapport de l&rsquo;expert ind\u00e9pendant sur le caract\u00e8re \u00e9quitable des conditions financi\u00e8res de l&rsquo;Offre et de la consultation du Comit\u00e9 Social et Economique de Believe.&nbsp;<br>Le 28 f\u00e9vrier 2024, BidCo a inform\u00e9 le Conseil d&rsquo;administration de la Soci\u00e9t\u00e9 de sa d\u00e9cision de renoncer \u00e0 la condition li\u00e9e \u00e0 la Recommandation du Conseil. Par cons\u00e9quent, les Acquisitions de Blocs demeurent soumises exclusivement \u00e0 la Condition R\u00e9glementaire (au titre du droit de la concurrence), que BidCo anticipe obtenir dans les meilleurs d\u00e9lais.<br>Le Comit\u00e9 Ad-Hoc note \u00e9galement qu&rsquo;\u00e0 la suite de l&rsquo;annonce de l&rsquo;Offre par le Consortium le 12 f\u00e9vrier 2024, le Conseil d&rsquo;administration de la Soci\u00e9t\u00e9 a re\u00e7u une manifestation d\u2019int\u00e9r\u00eat exploratoire, pr\u00e9liminaire et non engageante, de la part d\u2019une partie int\u00e9ress\u00e9e cherchant \u00e0 acc\u00e9der \u00e0 des informations confidentielles et \u00e0 engager un dialogue en vue de potentiellement formuler une offre plus attractive pour la Soci\u00e9t\u00e9 et ses actionnaires. Le Comit\u00e9 Ad-Hoc a cherch\u00e9 \u00e0 obtenir des clarifications de la part de la partie int\u00e9ress\u00e9e afin d\u2019\u00e9valuer si cela pourrait repr\u00e9senter une alternative \u00e0 l&rsquo;offre de Bidco avec des conditions financi\u00e8res plus favorables. La partie int\u00e9ress\u00e9e a indiqu\u00e9 qu\u2019elle devrait \u00eatre en mesure de valoriser les actions de Believe \u00e0 un minimum de 17 euros par action, tout en soulignant que, \u00e0 ce stade, son approche ne constituait pas une offre, n&rsquo;impliquait aucune obligation de faire une offre, et ne manifestait pas une intention de faire une offre.<br>Le Comit\u00e9 Ad-Hoc observe qu\u2019apr\u00e8s r\u00e9alisation de l\u2019Acquisition des Blocs, Bidco appara\u00eet \u00eatre en mesure de devenir l&rsquo;actionnaire majoritaire et contr\u00f4lant de Believe, de telle sorte que dans ces circonstances, une offre concurrente ne permettrait pas d\u2019acqu\u00e9rir le contr\u00f4le de la Soci\u00e9t\u00e9.<br>Le Comit\u00e9 Ad-Hoc examinera avec la partie int\u00e9ress\u00e9e si cette derni\u00e8re envisage des d\u00e9marches suppl\u00e9mentaires.<br>Le Comit\u00e9 Ad-Hoc continuera \u00e0 remplir sa mission et gardera le march\u00e9 inform\u00e9 conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e8glementation applicable.<br>&nbsp;<br><br><br><strong>A propos Believe<\/strong><br>Believe est l&rsquo;un des leaders mondiaux du march\u00e9 de la musique num\u00e9rique. Believe a pour mission d\u2019accompagner des artistes et des labels ind\u00e9pendants en leur offrant des solutions digitales adapt\u00e9es \u00e0 leurs besoins \u00e9volutifs \u00e0 chaque \u00e9tape de leur d\u00e9veloppement. Believe s\u2019appuie sur sa plateforme technologique, sur l\u2019expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 919 salari\u00e9s pr\u00e9sents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, \u00e9quit\u00e9 et transparence. Believe offre ses diff\u00e9rentes solutions \u00e0 travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Na\u00efve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cot\u00e9e sur le compartiment B du march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 d\u2019Euronext Paris (Ticker&nbsp;: BLV, ISIN&nbsp;: FR0014003FE9).&nbsp; <a href=\"https:\/\/www.believe.com\">www.believe.com<\/a><br><strong>Avertissement<\/strong><br>Ce communiqu\u00e9 de presse contient des d\u00e9clarations prospectives concernant les perspectives et les strat\u00e9gies de croissance de Believe et de ses filiales (le \u00ab\u00a0Groupe\u00a0\u00bb). Ces d\u00e9clarations comprennent des d\u00e9clarations relatives aux intentions, strat\u00e9gies, perspectives de croissance du Groupe, ainsi qu&rsquo;\u00e0 l&rsquo;\u00e9volution de ses r\u00e9sultats d&rsquo;exploitation, de sa situation financi\u00e8re et de sa liquidit\u00e9. Bien que ces d\u00e9clarations soient fond\u00e9es sur des donn\u00e9es, des hypoth\u00e8ses et des estimations que le Groupe consid\u00e8re comme raisonnables, elles sont soumises \u00e0 de nombreux risques et incertitudes et les r\u00e9sultats r\u00e9els pourraient diff\u00e9rer de ceux anticip\u00e9s dans ces d\u00e9clarations en raison d&rsquo;une vari\u00e9t\u00e9 de facteurs, y compris ceux d\u00e9crits dans les documents d\u00e9pos\u00e9s par le Groupe aupr\u00e8s de l&rsquo;Autorit\u00e9 des March\u00e9s Financiers (AMF) qui sont disponibles sur le site internet de Believe (<a href=\"https:\/\/www.believe.com\">www.believe.com<\/a>). Les informations prospectives contenues dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse ne sont donn\u00e9es qu&rsquo;\u00e0 la date de celui-ci. A l&rsquo;exception des obligations l\u00e9gales, le Groupe d\u00e9cline express\u00e9ment toute obligation de mettre \u00e0 jour ses d\u00e9clarations prospectives \u00e0 la lumi\u00e8re de nouvelles informations ou de d\u00e9veloppements futurs. Certaines informations financi\u00e8res contenues dans ce communiqu\u00e9 de presse ne sont pas des mesures comptables IFRS (International Financial Reporting Standards).<\/p>\n\n\n\r\n\r\n<div class=\"gut-block-article gut-article-download\" >\r\n\t\t<a href=\"https:\/\/www.believe.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Believe-Communique-de-presse-Information-01.03.2024.pdf\" download\r\n\t   class=\"link file-download-tracking\"\r\n\t   data-file-name=\"Believe-Communique-de-presse-Information-01.03.2024.pdf\"\r\n\t   data-file-type=\"pdf\"\r\n\t   data-file-category=\"download\"\r\n\t>T\u00e9l\u00e9charger le communiqu\u00e9 de presse\u00a0+<\/a>\r\n<\/div>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Paris, le 1er mars 2024 \u2013 Le 12 f\u00e9vrier 2024, le consortium form\u00e9 par le fonds EQT X, des fonds conseill\u00e9s par TCV et Denis Ladegaillerie (\u00ab\u00a0Consortium\u00a0\u00bb) a indiqu\u00e9 \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 avoir pris la d\u00e9cision d\u2019initier une offre publique d\u2019achat (l&rsquo;\u00a0\u00bbOffre\u00a0\u00bb) sur l\u2019ensemble des actions en circulation de Believe (la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb), via un v\u00e9hicule [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":4211,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[259],"class_list":["post-4650","communique-de-presse","type-communique-de-presse","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","tag-finance"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.7 - 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